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8个字总结2017化纤业:精心布局 强者扩张

2018-1-2 9:44:18      
 

   如果用一个词概括今年化纤行业的热点,那么非“布局”莫属。无论在哪个细分子行业,各领军企业都按照既定目标进行精心布局,不断提升在该细分板块的竞争力和赢利能力。在这些企业的推动下,整个化纤行业的经济运行趋势继续保持向好态势,成为纺织子行业中增速最快的行业。

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  年度热词:行情向好

  行业运行质效明显好于去年

  2017年,我国宏观经济继续向好,市场预期良好,世界经济也正在经历10年来最广泛的同步复苏,为行业需求平稳增长提供了积极支撑,化纤行业全年运行质效总体明显好于去年。

  据中国化学纤维工业协会发布的前三季度经济运行趋势显示:1~9月,化纤行业运行继续保持向好态势。随着纺织市场回暖,化纤行业需求面明显好转,行业整体开工率较去年同期有所提高,化纤市场淡季不淡。三季度,化纤市场表现为成本推涨、库存低、需求强,市场气氛良好。行业运行质量改善,赢利能力提升。

  据国家统计局统计,1~9月,我国化纤产量为3860.8万吨,其中,涤纶产量为3082.52万吨,同比增长5.23%;锦纶产量为261.71万吨,同比增长11.6%;人造纤维产量为336.29万吨,同比增长4.28%,同比增长5.7%,总产量增速比去年同期下降0.53个百分点,显示出化纤行业的结构调整、控制总量取得了一定效果;但比上半年增速有所提高,反映出行情较好,行业开工率有所提高。

  另外,化纤行业整体开工率高于去年同期,特别是涤纶长丝行业平均负荷维持在85%左右的较高水平,且库存较低,产销形势较好。直纺和切片纺企业的负荷较上年同期均有明显提高,直纺负荷更是达到90%以上的高位。传统淡旺季特征弱化,在传统淡季仍保持较高负荷,呈现出了淡季不淡的行情。

  在向好的市场环境下,不少化纤企业的业绩也相当亮眼。据上市公司发布的三季报显示,期内,不少企业的营收和利润出现双增长,而且利润的增长幅度较大。

  其中,桐昆股份实现营业收入233.04亿元,同比增长31.63%,实现净利润11.47亿元,同比增长104.98%。期内,公司产品量价齐升,POY、FDY和DTY的价格同比分别增长21.91%、22.73%和20.46%。净利润增速明显快于营收增速主要得益于公司毛利率的提升,期内,公司毛利率为9.75%,同比提高2.15个百分点,其中三季度的毛利率为11.39%,同比提高3.56个百分点。

  恒逸石化实现营业收入470.9亿元,同比增长112.74%,实现净利润13.51元,同比增长168.7%。期内,公司PTA和聚酯业务赢利能力均大幅提升。其中,PTA价差扩大至508元/吨,同比增长超过20%;涤纶长丝POY价差扩大至1424元/吨,同比增长30.6%。

  吉林化纤在精心布局之下也取得较好业绩。期内,公司实现营业收入16.06亿元,同比增长58.43%,实现净利润0.83亿元,同比增长271.06%

  子公司启东项目一期已建成并投入使用,开工率逐步提升,带动了华峰氨纶超纤业务的业绩提升。期内,公司实现营业收入30.34亿元,同比增长54.99%;净利润为2.81亿元,同比增长177.6335%。

  热词解析:“十三五”期间,随着世界经济的复苏和发展,在国际纺织品服装市场需求继续保持增长的趋势带动下,化纤工业作为纺织品服装的原料产业也继续保持着增长态势,成为纺织子行业中增长最快的行业,无论是在产量、开工率还是去库存方面,都保持了较好的态势。当然,除了国际大环境,好行情的取得与各个化纤板块企业的努力是分不开的。2017年,大部分企业都铆足了劲,通过各种方式提升自己在行业细分领域的竞争力,在取得较好成绩的同时,也在一定程度上推动了整个行业的稳定发展,提升了我国化纤行业的整体竞争优势。

  2

  年度热词:品牌战略

  启发推广营销思维

  如何在业界树立起良好的品牌效应?作为我国化纤行业发展风向标的“中国纤维流行趋势发布”最有发言权。

  3月15日,由工信部消费品工业司、中国化学纤维工业协会、东华大学、国家纺织化纤产品开发中心联合主办,江苏盛虹科技股份有限公司协办的“盛虹·中国纤维流行趋势2017/2018年发布会”在国家会展中心(上海)举行。

  本届发布会在紧扣“纤维改变生活”这一主旨思想的同时,推出“本源与生机”这一核心概念。围绕“本源与生机”,发布会分为“纤恋·舒馨亲和”和“纤动·绿色先锋”两大篇章,发布了入选“盛虹·中国纤维流行趋势2017/2018年”的纤维20种,入围纤维31种。

  在“纤恋·舒馨亲和”篇章,发布了入选的10大纤维品种,分别为:消光高弹聚酯纤维、蓬松弹性PBT纤维、卫材用氨纶、石墨烯(生物质)复合聚酯纤维、石墨烯(天然)聚酰胺6纤维、铜系聚丙烯腈基导电纤维、光致变色再生纤维素纤维、低纤度聚酰胺6纤维、牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维和醋腈复合纤维。

  在“纤动·绿色先锋”篇章,发布了入选的10大纤维品种,分别为:生物基弹性复合聚酯纤维、生物基聚酰胺56纤维、新溶剂法再生纤维素纤维、幻彩纱聚酰胺6纤维、无染循环再生聚酯纤维、聚酰胺6单丝、多彩多异聚酯纤维、多色聚酰亚胺纤维、聚醚醚酮纤维和水处理用聚酯工业长丝。

  这些入选和入围的纤维品种代表了当前我国一批化纤企业最新的产品研发动态和水平,深刻诠释了我国化纤行业整体的产品研发实力,体现了中国纤维品牌的整体竞争力和创新力。

  值得一提的是,在盛大的主发布之外,还有10家企业在中国化学纤维工业协会的指导下,推出了企业自己的产品发布秀,包括保定天鹅唐山三友集团兴达化纤、浙江绿宇环保、长乐恒申合纤等。

  这些企业都属于各自领域的代表,在产品研发、品牌推广、整体创新能力等方面有较强的实力。恒天纤维集团通过发布会演绎了具有国产自主知识产权的莱赛尔纤维“元丝”的独特风采;唐山三友重点展示了自主研发的竹代尔纤维的魅力;恒申合纤则展示了丰富多彩的锦纶产品。

  热词解析:梳理盛虹·中国纤维流行趋势发布活动6年来走过的历程可以发现,最初的发布形式只是一场主发布秀,发布创意和模式基本是由中国化学纤维工业协会主导,在集中展示行业内最好、差异化程度最高的产品的同时,也推出了一批优秀的化纤品牌。但是由于每年的发布会都有主题,使得一些主题之外的好产品得不到展示。基于此,2017年的发布会将此前的单场发布变成了系列发布,“一枝独秀”变成了“多家齐放”,“1”变成了“1+N”,各企业可以在这个舞台上尽情展示自身风采。很显然,通过纤维流行趋势发布活动的连续举办,不仅在于营销、推广了一批创新的纤维产品,而且在一定程度上起到了培训企业的作用,启发了他们用发布形式展示产品,推广品牌,共同推进行业的发展。

  3

  年度热词:扩能

  继续强化规模优势

  今年是桐昆集团建设项目数量最多、投资总额最大的一年。3月27,桐昆股份发布公告,同时启动了总投资为35.08亿元的两个差别化纤维项目建设。其中,浙江恒腾差别化纤维有限公司年产60万吨功能性差别化纤维项目总投资为25.2亿元,主导产品为超细旦、超仿棉、抗紫外、抗静电等差别化纤维。嘉兴石化有限公司年产30万吨差别化POY项目总投资9.88亿元,主导产品包括细柔绒、荧光飘柔绒抗静电、亚光棉柔绒、珊瑚绒等差别化POY产品系列,是高档纺织品的重要原材料。

  4月19日,桐昆集团年产20万吨高功能全差别化纤维项目(即恒邦三期)在浙江桐乡洲泉镇动工开建。该项目总投资9亿元,占地面积为6.8万平方米,采用国产差别化聚酯工艺技术,新建一套“一头三尾”聚酯装置,配置12条具有国际先进水平的纺丝卷绕生产线,并配套自动包装、智能立体仓储等设施。项目建成后将成为世界上第一套聚酯及纺丝一体化设计装置,也是国内第一家全流程自动化工厂,预计将于2018年3月投产。

  除了恒邦三期,本次开工的还有恒瑞二期项目。该项目总投资达13.3亿元,占地面积为14.8万平方米,引进142台国际先进的TMT高速加弹机,配备全自动落丝系统及全自动包装流水线,主要生产高F(50D~300D)及超细旦DTY差别化纤维,产品将主要面向经编、圆机、喷水织机等中高端市场,是DTY项目的一个精品工程。

  福建百宏集团今年也加大了扩产的步伐。4月12日,百宏实业发布了投资约2.22亿美元的扩产计划,预计新增年产能约22万吨。

  9月18日,百宏差别化纤维5期项目正式落户福建泉州龙湖镇。百宏聚纤科技实业有限公司将投建年产33万吨的差别化聚酯纤维生产项目,总投资额达25亿元。该项目将引进1套聚合装置、20条纺丝生产线、200台加弹机,预计将于2018年6月全部投产。

  此外,天圣化纤、吉林化纤和恒逸集团也有扩产动作。7月,天圣控股集团旗下天圣化纤二期50万吨差别化纤维项目全部投产,形成了年产90万吨差别化纤维的生产能力,预计每年实现销售收入80亿元。

  10月8日,吉林化纤年产3万吨高改性复合型强韧丝项目一次投料试车成功。这是目前全球单线产能最大的、以竹材和棉材为原料的纤维素纤维生产线,总投资12亿元,项目的投产不仅填补了公司粘胶短纤维业务的空白,还使公司的粘胶纤维业务进一步扩大,使公司在粘胶纤维领域实现了长丝和短纤全覆盖。

  11月13日,恒逸集团与山东东营市人民政府签署了《恒逸东营己内酰胺-聚酰胺项目战略合作框架协议》。根据该框架协议,未来几年,恒逸集团将在东营港经济开发区投资建设年产能达120万吨的高品质己内酰胺-聚酰胺项目,打造大型智能化、生态化的石油化工、化纤产业园。

  热词解析:当前化纤行业整体的产业升级进程不断加快,各企业通过产业扩张,在产品差异化、智能制造、延伸产业链等方面都有进一步的完善,在提高企业整体赢利能力和行业地位的同时,也使行业的供需关系与产品品种结构得到进一步优化。值得一提的是,在这些扩产项目中,差异化和智能制造成为关键词,几乎所有企业在产品定位、装备水平、成本运行、能源消耗、安全环保设施等方面均进行了综合考量,并且力争都能达到国内、国际领先水平,进一步提升了品牌在某一板块的综合竞争力。

  4

  年度热词:兼并

  稳步提升市场竞争力

  今年,收购潮在聚酯领域体现得尤其明显,在这股潮流中,恒逸集团打了个头阵,而且一年进行了3次收购:3月初,恒逸集团与浙银资本联合发起设立的产业并购基金,用6亿元拍下曾经的化纤大鳄红剑集团旗下土地、厂房和设备;3月29日,恒逸集团以7.22亿元拍下浙江龙腾科技发展有限公司旗下的土地、厂房和设备;7月9日,恒逸集团以7.71亿元竞拍下江苏明辉化纤科技股份有限公司旗下的土地、厂房和设备。

  值得一提的是,这些收购的项目在恒逸集团手中得到了快速重启:其中,嘉兴逸鹏化纤有限公司(原龙腾)20万吨聚酯装置于5月11日重启,全部配套FDY纺丝生产线,从注册到投产仅用了72天;嘉兴逸暻化纤有限公司(原红剑)20万吨聚酯装置于5月18日重启;9月16日,太仓逸枫化纤项目(原明辉)重启,从收购到成功开车仅用了68天。

  今年有收购动作的企业还包括新凤鸣、三联虹普和泰和新材。9月5日,为进一步加强公司对化纤领域的开拓,新凤鸣发布公告称,公司拟收购控股子公司桐乡市中驰化纤有限公司(以下简称“中驰化纤”)股东聚力实业投资(BVI)有限公司持有的中驰化纤25%的股权,交易完成后,新凤鸣将持有中驰化纤100%的股权。

  三联虹普11月10日发布公告,公司及其二级全资子公司三联材料与BühlerHoldingAG签署了《股权购买协议》。根据该协议,三联材料作为本次交易的直接买方,通过现金方式向BühlerHoldingAG购买其持有的PolymetrixHoldingAG80%股权。

  在氨纶领域,12月7日,泰和新材发布公告,计划在宁夏地区设立控股子公司,收购宁夏越华新材料股份有限公司与氨纶业务相关的经营性资产及相关债务,目前双方已经签订了《购买资产框架协议》。泰和新材表示,由于环保政策趋严,许多氨纶中小生产企业面临着“关停并转”的局面,预计未来行业竞争格局将发生较大变化,市场竞争将主要在龙头企业之间展开。为应对这一局面,公司决定将氨纶产能逐步向生产成本更低的中西部转移,烟台本部将着重发展芳纶等高附加值产品。

  热词解析:在激烈的市场竞争中,收购加速了企业在某一细分领域的规模扩张和整体布局。以恒逸集团为例,今年以来通过收购和重启,其聚酯年产能由260万吨/年扩至480万吨,涤纶低弹丝DTY的产能由35万吨/年增至60万吨。单在聚酯板块,与其他企业相比,其规模优势已经显现(三房巷集团、仪征化纤、新凤鸣集团的聚酯年产能分别约为300万吨、240万吨、230万吨)。新凤鸣收购的中驰化纤主营差别化纤维的生产和销售,由此,新凤鸣加强了公司在差别化纤维领域的布局,三联虹普则将借着收购进入工业丝、聚酯瓶片、塑料回收等化纤行业的细分市场,是其致力于打造化纤行业主要产品领域综合技术及信息服务商的关键一步。泰和新材的收购更多考虑的是通过产业转移降低成本,从而重新构筑公司氨纶业务的综合竞争力。

  5

  年度热词:绿色环保

  推进行业可持续发展

  今年,企业积极研发、推广其绿色纤维产品。在3月纱线展(春夏)和第30届上海国际流行纱线博览会期间,保定天鹅通过发布秀形式进一步推广其绿色纤维元丝产品。元丝的原料为可再生纯木材,采用封闭的物理溶解法生产,是纤维素在有机溶剂中先溶解、后析出的物理过程,期间没有化学反应。

  在2017中国国际纺织纱线(秋冬)展览会期间,江苏淮安天然丝纺织科技有限公司(以下简称“天然丝科技”)举办了“龙赛尔——中国莱赛尔长丝首发会”。此次首发的龙赛尔是我国首次实现技术突破的莱赛尔长丝产品,进一步加快了莱赛尔纤维的产业化进程。龙赛尔长丝已于今年1月正式投入量产,首批产品满卷丝长达18万米,已广泛应用于高档服装服饰及高端家纺用品,能够弥补行业中长期存在的高档纤维供给不足的难题,同时也为服装及家纺产品的设计和应用提供了更多可能。

  绿色发展还体现在对废旧纺织品的回收和再利用上。今年,绿宇环保成立了全资子公司湖北绿宇环保有限公司,建立年产40万吨的再生环保面料项目,延长废旧纺织品回收的产业链,致力于发展包括绿色标准、绿色设计、绿色生产、绿色管理、绿色物流、绿色可持续的经济模式,主张“让每一件纺织品生生不息”。浙江佳人新材料有限公司(以下简称“佳人新材料”),以独创的“化学法”循环再生技术能够将涤纶制品分解至分子级别,完全去除其他再生法难以分离的染料、颜料、细微杂质和其他非涤纶成份等,从中回收的原料品质能达到与用石油提炼、合成的原料相当的水平。目前,其产品已广泛用于职业装、工服、运动服、校服、家纺寝具、汽车内饰等领域,主要出口到日本、韩国、美国、法国等发达国家。12月13日,佳人新材料在北京举办的“废旧衣物定向回收再利用”新闻发布会上宣布,与中国化学纤维工业协会共建“国家废旧纺织品化学法循环再利用纤维生产研发基地”,将为我国废旧纺织品回收和再利用起到助推作用。

  行业也在积极推动绿色发展,6月,中国化学纤维工业协会发布了《中国化纤工业绿色发展行动计划(2017~2020)》,以“产业绿色转型升级”为中心目标,把化纤工业打造成中国工业绿色转型升级、提升绿色发展水平的典范。

  热词解析:《化纤工业“十三五”发展指导意见》中明确指出,发展绿色制造,推进循环利用是我国化纤工业“十三五”期间的主要任务之一。要推动绿色设计、绿色制造、回收再利用等技术的开发和应用;推进再生循环体系建设,促进绿色消费;建立与发展废旧纺织品、废弃聚酯瓶等资源回收和产品梯度循环利用体系,进一步扩大高附加值再生化纤及制品的比重。2017年,行业部分企业以此为抓手,在实施绿色制造、研发绿色产品及循环技术上取得了一定的突破,促进了企业和行业的转型升级,也使得行业的绿色发展计划取得了阶段性进展。

  5

  年度热词:碳纤维

  加速推进产业化进程

  有着“新材料之王”称号的碳纤维在国防军工及民用领域均具有广泛的应用前景,是发展我国国防军工与国民经济的重要战略物资,也是国家重点鼓励、扶持的新兴材料。今年,多家碳纤维龙头企业都在积极布局,对推动我国碳纤维产业的进一步发展起到了助推作用。

  9月1日,威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“光威复材”)在深圳证券交易所挂牌上市,成为A股“碳纤维第一股”。此次上市光威复材发行了9200万股,募集到的资金将用于与碳纤维业务相关的项目及所需的流动资金。其中,包括“军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化”项目,及“高强高模型碳纤维产业化项目”。

  并不是只有光威复材关注高性能碳纤维的发展。9月21日,康得集团与山东省荣成市政府在北京签订了《投资合作协议》,双方将在荣成市建设“康得碳谷科技项目暨年产6.6万吨高性能碳纤维项目”。该项目已于11月28日奠基开工,预计到2023年将建成,产品将用于新能源汽车、民用航空等高端工业领域。

  为了实现建成全球一流纤维及相关延伸产品供应商的发展战略,12月7日,吉林化纤与吉林市国兴新材料产业投资有限公司签署《碳纤维产业合作框架协议》。根据协议,国兴材料将其持有的吉林精功碳纤维有限公司18%的股权转让给吉林化纤,并将全力支持吉林化纤发展碳纤维产业。在该消息公布不久的12月20日,吉林化纤8000吨大丝束碳纤维碳化项目一期2000吨生产线试车成功,实现了我国碳纤维技术的进一步突破。其8000吨大丝束碳纤维生产线拥有我国最大的碳纤维碳化能力,其建成投产填补了我国大丝束碳纤维生产的空白,也将加速推进碳纤维制品在风电、汽车轻量化、压力容器、海洋工程等产业用领域的应用,更是标志着我国大丝束碳纤维生产迈出了重要一步。

  以碳纤维为主业的恒神股份在今年也取得突破性进展。9月初,该公司与世界第三大民用飞机生产商庞巴迪公司就碳纤维预浸料的供应签署战略合作协议,成为第一个进入国外大型民用飞机生产商碳纤维预浸料供应链的中国碳纤维企业。据恒神股份董事长钱京介绍,碳纤维复合材料在民用飞机上的应用,是衡量其质量性能的最高标准。此次恒神碳纤维预浸料走出国门,意味着中国碳纤维的性能得到了国外用户的认可。

  热词解析:新材料技术目前已成为世界各国重要的战略性新兴产业,而碳纤维是新材料产业的重点。单线达产规模是考量一国碳纤维生产水平的重要标准,我国千吨级碳纤维生产线2016年已投产,这标志着我国已跻身于碳纤维生产大国。目前,我国多家碳纤维企业突破了干喷湿纺技术,T700级碳纤维实现了稳定生产,部分龙头企业的研发达到国际水平,相关企业开始赢利,获得了市场认可。同时,也必须正视一个现实,即我国碳纤维产业仍与发达国家存在一定差距,比如市场应用仍有待拓展,企业生产的稳定性仍须加强等,这就需要以上龙头企业发挥各自优势,通过在技术上取得更大突破,进一步推进中国碳纤维的产业化,从而进一步打破发达国家在碳纤维领域的技术垄断,使我国碳纤维产业在国际市场上赢得更大的话语权。(中国纺织报)


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